1. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 199/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/7/2023

2. Thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng

- Đính chính thông báo chào bán trái phiếu.

3. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng

4. Phụ lục 1: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần gần nhất

5. Phụ lục 2: Các hồ sơ phê duyệt

- Phụ lục 2a: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP ngày 17/05/2023 của Tổ Chức Phát Hành

- Phụ lục 2b: Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 06/06/2023 của Hội đồng Quản trị của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt phương án chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng

- Phụ lục 2c: Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 20/06/2023 của Hội đồng Quản trị của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt chi tiết phương án trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng

- Phụ lục 2d: Quyết định số 008/2023/QĐ-TGĐ-VINGROUP ngày 20/06/2023 của Tổng Giám Đốc của Tổ Chức Phát Hành quyết định chi tiết Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu VICH2326001, Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu VICH2326002 và Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu VICH2326003

6. Phụ lục 3: Điều lệ của Tổ Chức Phát Hành

7.  Phụ lục 4: Báo cáo tài chính

- Phụ lục 4a: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2021

- Phụ lục 4b: Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán 2021

- Phụ lục 4c: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2022

- Phụ lục 4d: Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán 2022

- Phụ lục 4e: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I 2023

- Phụ lục 4f: Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý I 2023

8. Phụ lục 5: Cam kết số 158/CV-VGR/2023 ngày 06/06/2023 thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác

9. Phụ lục 6: Các Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu

- Phụ lục 6a: Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu VICH2326001 số VICH2326001/SSI-VIC/BHA được ký ngày 20/06/2023 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

- Phụ lục 6b: Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu VICH2326002 số VICH2326002/SSI-VIC/BHA được ký ngày 20/06/2023 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

- Phụ lục 6c: Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu VICH2326003 số VICH2326001/SSI-VIC/BHA được ký ngày 20/06/2023 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

10. Phụ lục 7: Các tài liệu khác liên quan đến phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán.

- Phụ lục 7a Nghị quyết Hội đồng quản trị Vingroup thông qua tài trợ khoản vay cho VF

- Phụ lục 7b Quyết đinh TGD phê duyệt dự thảo HĐ vay

- Phụ lục 7c Nghị quyết DHDCD phê duyệt RPT

- Phụ lục 7d Quyết định Chủ tịch HDQT VF phê duyệt khoản vay VIC